옛날 바이오 대장주였던 헬릭스미스가 금일 갑작스럽게 상한가를 기록하며 장마감했습니다. 오늘은 헬릭스미스의 주가 전망으로 이슈를 정리해 보고 적정 주가 및 목표 주가를 산정해 보겠습니다.
목차
헬릭스미스 주가 전망
기업 개요
헬릭스미스는 1996년 설립된 R&D 기업으로서, 크게 바이오와 천연물 사업으로 신약 개발을 다각화하고 있습니다.
바이오 사업의 대표 유전자치료제로는 미국 임상 3상 개발 단계에 있는 엔젠시스(VM202)가 있습니다. 엔젠시스(VM202)는 간세포성장인자(HGF)의 2가지 동형체(HGF728, HGF723)를 동시에 발현하도록 설계된 플라스미드 DNA 치료제입니다. 당뇨병성 신경병증(DPN), 난치성(당뇨병성 허혈성) 족부궤양(PAD/NHU), 근위축성 측삭경화증(ALS), 샤르코마리투스병(CMT) 등을 대상으로 개발되고 있습니다. 헬릭스미스는 엔젠시스(VM202)를 개발하면서 신약 개발에 필요한 전주기를 심층 경험했고, 글로벌 수준의 핵심 역량을 갖추게 되었습니다. 이 기술을 바탕으로 난치병 치료를 위한 혁신적 바이오 기술을 연구하고 사업화하고 있습니다.
이와 함께, 지난 20여 년 간 쌓아온 천연물 연구개발 경험 및 노하우를 활용하여 효능이 우수하고 부작용이 적은 천연물 치료제를 개발하고 있습니다. 천연물을 이용한 의약품, 건강기능식품, 화장품 등 다양한 천연물 소재 개발 연구 분야에서 독보적 위치를 확보하고 있습니다.
당사는 후보물질 발굴과 기전 연구의 기초 과학에서 전 임상, 분석, 공정, 생산, 품질관리, 규제, 임상개발에 이르기까지 글로벌 우수 바이오텍 기업을 능가하는 수준의 능력과 조직을 갖추고 있습니다. 다년 간의 축적된 기술과 노하우로 신약 파이프라인을 강화할 예정이며, 고성장 고수익 사업을 통해 글로벌 바이오 기업으로 지속 성장해 나가겠습니다.
1) 엔젠시스(VM202)의 상용화를 위한 성공적인 3상 임상 진행
2) 엔젠시스(VM202) 다국적 제약사와 공동개발 추진
3) 미국 사업 확대를 위한 Pre-Launch 실행
4) 천연물 소재 활용 건강기능식품 브랜드 론칭 및 매출 확대, 개발 원료 및 제품의 해외 진출 추진
5) 전임상 개발 및 임상단계 진입을 위한 국내외 연구개발 및 공동연구 진행
6) 기초 후보물질 발굴을 위한 자체 탐색 및 신규 기술도입
7) 유전자치료제 개발 플랫폼 사업
헬릭스미스 주요 제품별 매출 현황
헬릭스미스 제품판매 마케팅 현황
당사의 주요 매출은 원료공급 및 여러 온라인 쇼핑몰을 통한 위탁판매로 이루어지며, 그중 주요 매출처는 Nutramax Laboratories(22%), 뉴트리얼(17%), 동아제약(12%), 온누리스토어(10%) 등입니다.
헬릭스미스 이슈 정리
최대주주 변경(2023. 12월)
당뇨병성 신경병증 대상 유전자치료제 미국 임상 실패(2024년 1월)
헬릭스미스는 유전자 치료제 후보물질 '엔젠시스'(VM202)의 당뇨병성 신경병증(DPN)에 대한 미국 임상 3상 시험 결과, 주평가지표를 달성하지 못했다고 2024년 1월 3일 밝혔습니다.
김선영 헬릭스미스 CSO(최고전략총괄)는 "진도가 가장 앞서 있던 질환에서 이런 결과를 얻어 아쉽다"며 "이번 임상 3 상의 데이터가 방대하므로 결과의 의미를 명확히 이해하는 데 시간이 필요하다"라고 말했습니다. 그러면서 "두 번째 목표 질환인 족부궤양 임상 3상 결과가 나오면 엔젠시스의 개발 방향과 투자 우선순위가 정해질 것으로 보인다"라고 덧붙였습니다.
유전자 치료제, 중국 3 삼서 주평가지표 달성(2024년 2월)
헬릭스미스(084990)는 중국 파트너사인 노스랜드 바이오텍이 중증하지허혈 환자를 대상으로 자사 유전자 치료제 ‘엔젠시스’를 사용한 임상 3상 연구 결과 주평가지표를 달성했다고 2일 밝혔습니다.
노스랜드 발표에 따르면 1차 평가지표인 궤양 완치율이 위약 대조군에 비해 유의하게 우수했고 심각한 이상반응이 발견되지 않았습니다.
노스랜드는 통증 감소를 주평가지표로 설정한 임상 3상(300명 규모)과 궤양 완치를 주평가지표로 삼은 3상(240명 규모) 등 2개의 독립적인 임상을 2019년 7월 개시해 중국에서 진행 중이다. 이번에 발표된 것은 궤양 완치 목적 임상 3상 결과다. 나머지 통증 감소 목적의 3상 결과는 올 3분기 중 발표됩니다.
노스랜드는 2025년 엔젠시스의 중국 현지 상업화를 위해 베이징 외곽에 총 1만 2000평 규모의 생산 설비를 구축하고 있으며 연간 10만 명의 환자들에게 엔젠시스를 투약할 수 있는 규모입니다.
헬릭스미스는 노스랜드가 엔젠시스를 중국에 시판하게 되면 일정 기간 로열티를 수령하게 되고 노스랜드 측은 “이번 임상시험 결과를 바탕으로 NDA 신청 준비 및 상업화 준비에 박차를 가할 것”이라고 밝혔습니다.
헬릭스미스 적정 주가는?
매출액은 매년 10억 원 수준으로 영업이익과 순이익은 지속적으로 적자구조입니다. 다만 부채비율이 14% 정도로 낮은 수준이고 자본유보율은 800% 수준으로 사업 지속에 대한 여지는 있다고 판단할 수 있습니다. 적정 주가는 주당 자산가치에 의해 4700원 수준입니다.
헬릭스미스 목표 주가는?
영업실적과 별개로 시장 기대감에 의해 주가는 상승하기 때문에 미래를 예측할 수는 없습니다. 하지만 상승과 하락에 대비는 할 수 있습니다. 계속 상승하는 경우 1차 목표주가는 6420원, 2차 목표주가를 8020원 정도로 예약매도하여 1차 목표주가에서 50% 이상의 물량을 선매도하는 전략이 가장 좋아 보입니다. 목표주가는 상단의 주요 매물대로 지정되고, 1차 목표주가에서 매도한 후 현금을 다시 저평가주에 투자하는 방식으로 순환해야 합니다. 개인마다 투자스타일은 다르지만 정신적으로 가장 안정적인 형태의 투자방법입니다.
오늘은 과거 바이오대장주인 헬릭스미스의 주가 전망으로 이슈를 정리해 보고 적정 주가 및 목표 주가를 산정해 보았습니다. 포스팅이 도움이 되셨다면 왼쪽 하단의 '공감' 부탁드립니다.^^
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